casa aurum

Ihr zuverlässiger Finanz- & Versicherungsmakler in Franken!

Wir stehen für Werte wie Ehrlichkeit, und Beständigkeit und Werthaltigkeit – deswegen haben wir auch „aurum – das Gold“ für unseren Namen gewählt.

Seit mehr als 20 Jahren arbeiten wir in der Finanzdienstleistungsbranche und sind gern Finanz- und Versicherungsmakler. So wie es dieser Berufsstand vorsieht, sind wir ausschließlich im Interesse unserer Klienten tätig und begleiten sie durch alle Lebens- und Finanzmarktlagen.

Sie suchen einen Partner, der Sie langfristig und kompetent in allen Fragen zu Finanzen und Versicherungen berät und betreut? Dann heißen wir Sie herzlich willkommen!

Ihr persönlicher Familiensekretär

Kennen Sie das auch? Sie müssten Sich mal wieder um Ihren „Papierkram“ kümmern, der sich über die letzten Tage und Wochen angesammelt hat. Wichtige Schreiben aufsetzen, wichtige Telefonate führen, E-Mails versenden, Anträge ausfüllen und mal wieder Ordnung in Ihre Unterlagen bringen – „Altes“ entsorgen, bestehende Dinge aufarbeiten, ordnen und checken, so dass Sie wieder „up-to-date“ sind.

Oder Sie haben bereits den Überblick verloren? Sie merken, irgendwie schaffe ich das nicht allein oder Sie kommen in der Alltagshektik einfach nicht dazu und es fehlt Ihnen die Zeit dafür?

Sie fühlen sich angesprochen? Sie benötigen Unterstützung und brauchen dazu unsere Hilfe? Wie wäre es dann mit einem Familiensekretär? Denn neben der Führung Ihres Haushaltsbuches und der Erstellung Ihres persönlichen Haushaltsplanes, kann er für Sie noch viel mehr leisten.

Vertrauen ist wichtig

Wir wissen, dass unsere Arbeit sehr viel mit Vertrauen zu tun hat. Als Ihr Finanz- und Versicherungsmakler vergleichen wir uns mit einem Hausarzt – er kennt Sie, Sie kennen ihn. Sie berichten ihm sehr persönliche Dinge und vertrauen darauf, dass er Ihnen helfen kann. Auf der gleichen Basis sehen wir unsere Zusammenarbeit. Vertrauensvoll, ehrlich, miteinander.